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我对机器东说念主的第一印象来自电影《肃除者——审判者》，施瓦辛格上演的机器东说念主肃除者T800压迫感极强，无视油罐车爆炸，形体要害生动，头部不错作念180°动掸，爆发力强，不知疲劳，实践追杀法抗军首领约翰·康纳极端母亲这个步调的时候，对公路、钢铁厂等复杂场景能够作念出最正确的反应。

自然是邪派，但是肃除者T800险些即是具身智能期间最梦想的机器东说念主。

具身智能，不错毛糙默契为将AI植入到各式机器东说念主上，让机器东说念主不错对周围环境变化作念出感知，而且作念出相应方案。

要想点亮具身智能，需要攀爬两条科技树，一条是工业机器东说念主，另外一条即是AI大模子。

咫尺中国在工业机器东说念主方面也曾迟缓置身宇宙第一阵营，在AI产业上与好意思国尚有差距，但是也曾远超日韩、欧洲。

下一步AI+机器东说念主的通用机器东说念主之战怎样，将可能影响中国改日几十年的国运。

被供应链生态锁死的中国工业机器东说念主

减慢器、伺服电机、限定器是机器东说念主三大中枢零部件，也曾被“四全球眷”也即是发那科、安川、ABB和库卡操纵。

从期间专利上看，RV减慢器88%的专利被日本限定，焊缝跟踪方面，日本也领有70%以上的专利，我国专利最多的规模是涂装轨迹缱绻，也独一32%的份额，三大中枢零部件占到机器东说念主成本的70%以上，中枢期间缺失严重限制中国机器东说念主企业的发展。

以新松机器东说念主为例子，2013中国机器东说念主需求爆发式增长，2013——2016年的市集复合增长率超越30%，新松机器东说念主营收从13.2亿攀升到16.8亿，但是利润锁死在2.3亿高下，毛利率接续下落，也曾到了近乎赔钱的地步。

机器东说念主行业极其依赖规模效应摊平成本，业内流传着100台套起步，500台套抓平，1000台套盈利的说法，要想盈利必须多卖，那时国内企业能卖出200台就也曾是谢天谢地，龙头企业广州数控2013年销售磋磨才独一600台，那时外资的机器东说念主占到销量的74%。

因为“四全球眷”正在诓骗供应链上风联手绞杀中国机器东说念主企业。

高端产物线上，外资机器东说念主品牌联手降价逼宫，六轴机器东说念主大跳水，价钱从2003年的每台80万下降到2013年的每台30万驾驭，而国产工业机器东说念主一般只比番邦品牌低廉10%驾驭，致使为了针对中国品牌，一部原价40万的负载机械手5公斤900m m的通用型机器东说念主，有过10万的成交纪录，外资的利润大头调动到了售后做事。

上游的三大中枢零部件对中国企业通盘加价，如故因为规模过小，无法多量量采购零部件，同期零部件通盘依赖入口，莫得话语权，导致ABB等企业采购诸如减慢器时成本要远低于中国企业。

中游拼装制造上，外资也纷纷入场，以投资的风景达成操纵，FANUC上海出产基大地积多达2万平素米；KUKA中国产能两年翻了五倍，从2010年1000台增多到了2012年5000台；安川在江苏常州领有2家机器东说念主拼装工场，2015年满负荷出产时可达到1.2万台。

下流的应用行业上，凭借营销网罗和期间上风，四全球眷更容易在竞争中打败中国企业，以“果链”为例子，苹果会建议致使强制要求果链企业采购发那科，有好多开荒是苹果会躬行购买，径直购买放到代工场使用，发那科市集份额飞速扩大，不外2021年之后，国产物牌比如汇川等企业期间冲突，抢回多量市集，发那科在果链企业应用初始迟缓减少。

中国机器东说念主产业濒临高端产业低端化的危险，只可作念低端物流机器东说念主这么的脏活累活，无法制造中枢零部件，沦为机器东说念主拼装厂。

但是也不行心焦，果熟蒂落，产业成长有客不雅司法，中国机器东说念主产业的爆发终于比及了春天。

朴实无华的赶超美国农夫导航

参照好意思国和日本的训诲，机器东说念主产业发展需要三条：劳能源成本过高、下流产业需求鼎沸和政府的扶抓策略。

按照上述条目，中国机器东说念主产业环境渐渐熟练，机器东说念主每小时使用成本或者在15.5元，制造业的劳能源成本在2013年也曾超越每小时15元，工业机器东说念主性价比超越也曾东说念主工，咫尺一个瓦工每天的用工成本在800驾驭。

中国汽车、电子等应用产业的迅猛发展对机器东说念主需求猛增，以汽车为例，喷漆、焊合等方法工业机器东说念主性价比更高，90%的安装活水线也曾完毕无东说念主化，汽车行业是最大的机器东说念主用户，2020年四分之一的工业机器东说念主卖给了汽车制造商。

政府配套策略上亦然利好，比如那时在珠三角企业中，购买具有实用性专利的国产机器东说念主，企业和发明公司齐可获不同进程的奖励，在佛山购买国产机器东说念主，均可获奖励1万元。

效应类似之下，需求迎来爆发，2013年中国购买工业机器东说念主36560台，相较于2012年上升了60%，预测每年将以25%的增长率推广。

市集即是最好的杠杆，谐波减慢器是机器东说念主中枢零部件之一，国内那时期间储备是空缺，每年的需求在10万台以上，即是重大的蓝海市集。

绿的谐波豪赌，六年期间进入六千万，初期逆向工程哈默纳科的减慢器，后期走出了我方的期间路子，在2009研发出P型齿，飞速完毕超越，2012年，绿的谐波减慢机先后通过库卡和ABB的“20000小时寿命精度测试”，之前中国厂商必必须购买的减慢器，渊博降价3到4成。

敌手哈默纳科则被既得利益集团打单，老工程师们把抓上升渠说念，依靠工龄上风操纵高层岗亭，也曾到了末大不掉的地步，有才的年青东说念主被排挤，在渐开线表面也曾走到绝顶，不存在挖掘更正空间的情况下，“匠东说念主”们抱残守缺，摒弃开发新期间，产物迭代平定，最终被中国超越。

相通是期间路子，采用大于极力，宇树科技押注电机路子，8年期间也曾把产物卖到了好意思国，完爆在液压系统上死磕了三十年的波士顿能源，按照宇树科技首创东说念主王兴兴的说法，宇树的胜利朴实无华且败兴，敷裕是中国制造业集群对好意思国的碾压。

起头是成本很低，2010年王兴兴我方攒的双脚机器东说念主就花了200，波士顿能源的液压机器东说念主保守猜想每台200万好意思元；客户很杂，就带来了万般的考验数据，科研机构、AI公司致使于学校等，到咫尺波士顿能源的机器东说念主还停留在PPT上；工程师资源丰富，初版机器东说念主只用了3个全职参谋东说念主员，后续版块更正多量采选兼职和借调；在自研的经过中荟萃了多量资源，硬件算法径直拿来就用，还减少了好多额外成本。

宇树科技的胜利背后也离不开政府扶抓新能源汽车策略带来的期间爆发，不管是低空翱游器、新能源汽车如故机器东说念主，底层期间高度调换，毛糙来说即是电气化，电机、电控和电板正在成为愈加通用的能源和神经。

中国在工业机器东说念主上的一个很大上风是全宇宙最大的制造业客户市集在中国，中国事宇宙第一大汽车出产国，宇宙第一全球电出产国，宇宙第一大手机出产国，宇宙第一大电脑出产国，宇宙第一大轻工业出产国……这些中国工场辍毫栖牍的采购需求，给中邦原土的机器东说念主厂商提供了踏实的订单，还有对需求的默契，毕竟好多新的开荒是需要原土的供应商快速反映的。

更强有劲的能源腹黑和更灵敏的神经系统让更先进大脑的出现成为可能，也即是大模子植入到机器东说念主当中。

向东说念主形机器东说念主进化？

大模子的问世，让只可实践既定步调的机器东说念主有了自主念念考方案的可能。

马斯克的擎天柱采选端到端的大模子，植入FSD算法，和特斯拉类似，走的是纯视觉路子，采选神经视觉网罗，比如擎天柱的拿取动作，即是通过录像头捕捉场景，再由算法策划物品尺寸、缱绻说念路等，衔尾机器东说念主的机械臂准确识别并提起磋磨物品。

东说念主型机器东说念主和大模子一样，要害词在于“通用”，传统的工业机器东说念主往往齐是针对特定场景想象的，比如焊合、喷涂等，在C端场景上，扫地机器东说念主很难处理床底，洗衣机洗完衣着还需要东说念主去曝晒，如故依赖东说念主类去作念好临了一步。

东说念主形机器东说念主则凭借着生动的双手不错作念到一切，从炒菜作念饭到洗衣墩地，顺应万般的场景，也毋庸天天去吃预制菜，东说念主形机器东说念主不错作念出有“锅气”的饭菜，在充分经过情谊数据考验之后，还能够成为电子女友，从生理到心思上随和一切要求，而且机器东说念主不会闹秉性。

AI大模子是具身智能的大脑，这一波生成式AI产业上，好意思国毫无疑问是全球的起头者，以ChatGPT为代表的好意思国大模子厂商的迭代速率要远快于其他国度的同业，英伟达是全球AI算力芯片的领跑者。

好意思国最大的上风在于金融成本与科技产业的交融，这使得好意思国的东说念主工智能产业赢得的资金维持力度远超其他国度的厂商。咱们以OpenAI为例，这家公司自开发以来的累积融资额据估算超越335亿好意思金，咫尺这家公司还仅仅一个领有1000多名职工的初创企业，宇宙其他国度的初创AI企业的融资额基本上独一OpenAI的一个零头。

辍毫栖牍的资金维持使得好意思国的AI企业不错开出全宇宙最高的薪水眩惑到全宇宙最优秀的东说念主才。咫尺在硅谷，别称东说念主工智能联系专科的应届博士生的年薪不错达到150万好意思金。

需要指出的是，东说念主工智能期间科技企业的组织形态和传统IT产业期间有很大的不同。在传统的IT产业期间，微软、谷歌、IBM、华为、亚马逊、腾讯、字节逾越、百度这些公司，无一不领迥殊万致使超越10万名工程师，一个款式动辄齐要进入上万工程师，拼的是超大规模工程师的处治才智，中国能在传统IT期间在全球占据弹丸之地，很大原因即是中国有工程师红利，中国在高校扩招后辍毫栖牍的给华为这么的企业运输了多量的优质工程师。

然则AI产业期间拼的不是工程师数目，而是最顶尖的工程师，也即是不错提倡见地和模子的东说念主，而多量原有工程师的具体研发使命则被24小时束缚息的AI所取代。

因此不错毛糙推断下，改日的AI产业，很可能是好意思国依然会领跑全球，中国忘形国稍弱一些，但是依然会相对日韩、欧洲起头不少。

而AI+机器东说念主的东说念主形机器东说念主的海外竞争，咫尺正处在一个要害的十字街头，改日几年很可能会决出赢输。

国内也透泄漏一批东说念主形机器东说念主，远征A1是典型，全身领有49个开脱度，领有聪惠的双手，而且植入了百亿级别参数的言语任务模子WorkGPT，也曾有了初代贾维斯的嗅觉；小米的东说念主形机器东说念主Cyberone在AI算法和Mi-Sense深度视觉的加抓下，能够识别85种环境声息和45类东说念主类情谊。

成本也发达出东说念主形机器东说念主行业的格外蔼然，第一个“提起苹果”而且也曾进入良马工场打工的机器东说念主Figure是Figure AI的明星产物，该公司拿到了英伟达、OpenAI、微软等企业的投资，咫尺估值 26亿好意思元；大企业也纷纷下场，特斯拉的擎天柱、英伟达的Nvidia Vima，齐是背靠大树好纳凉。

国内的投资心思也日趋高涨，有望成为下一个大疆的宇树科技在2024年4月也曾完成了近10亿东说念主民币的B轮融资，有传言C轮融资也已接近完成，咫尺估值大致90亿；开发仅一年的星河通用机器东说念主天神轮就拿到了7亿，投资方声势至极豪华，包括好意思团、北汽、北大、经纬创投等基金。

东说念主形机器东说念主在成本恰当，期间熟练的情况下将出身另外一个不亚于汽车的市集，把柄GGII 发布的施展，预测到 2026 年，东说念主形机器东说念主在全球做事机器东说念主市集中的渗入率预测将达到3.5%，相配于花十几万买个终生做事的保姆，这可比家政大姨低廉得多，还毋庸沟通信任成本和阴私空间的问题，关于我这种相当厌恶家中有生分东说念主常住的东说念主来说，险些是最好的采用。

不外仍然有期间问题，起头在是否采选东说念主形的期间路子上有不对，远征科技首创东说念主默示，东说念主类社会一切想象齐是为了浅陋东说念主类，东说念主形想象是最友好的，当作家庭生存使用的机器东说念主，独一东说念主形想象不会引起厌恶感。

宇树科技首创东说念主的王兴兴也曾默示“AI交融到机器东说念主中还有3——5年的期间”，而且东说念主形机器东说念主也有自然错误，起头在驱动上，双腿的败坏就重大于轮式，极大影响续航期间；大模子自己也并不熟练，幻觉问题出咫尺文本上成果是瞎掰八说念，在现实生存里严重会挟制消费者人命安全。

早在1950年，图灵就在他的论文当中预测，东说念主工智能可能发展为两条说念路，一条旅途是专注于详尽策划所需的智能，另一条旅途则是为机器配备最好的传感器，使其不错与东说念主交流，而且像婴儿一样的进行学习。这两条说念路渐渐演造成了咱们如今所知的离身智能和具身智能。

改日咱们很可能进入到这么一个期间：有多量24小时不寝息的具身智能机器东说念主在干各式东说念主类不肯意干的败兴的活儿，他们把工场安装线打螺丝的多量使命剿袭，会送快递，会扛货品，会修电器，还会与东说念主交流，会24小时不停的自我机器学习……通盘东说念主类的出产力也将因此大幅提高。

东说念主形通用机器东说念主的产业竞争某种进程上真切影响着全球的产业风景，那些东说念主力资源充沛的制造业大国，要是莫得赶上这一波波浪，很可能上风不再，而那些东说念主工崇高的国度，可能在这一波波浪当中制造业重振威风。

一朝好意思国的通用机器东说念主在AI调动的波浪下取得要紧冲突，好意思国的制造业空腹化的风景将得到很大的缓解，那时候亚洲国度长久荟萃的制造业高教训工程师军队和产业工东说念主成本上风将被较猛进程抹平。

但中国也在这一波波浪当中占据了一个有益的身位。一方面，中国在AI产业上自然暂时过时于好意思国，但是依然在主流的牌桌上。中国具备AI芯片、大模子、电力、应用、硬件全产业链环境，每个方法齐领有具有一定宇宙竞争力的代表厂商。

同期，机器东说念主产业毕竟是要和实体制造业集结的产业，中国的制造业产业链完备进程起头于好意思国。

咫尺这个产业的发展还处于超早期美国农夫导航，谁会最终胜出？